智駕網 2023-03-02 18:01
        馬斯克宏圖計劃第三章:10萬億美元造一個新能源地球,造車成本再降一半
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        如果到2030年實現第三篇章目標,2050年地球就能實現100%可持續能源。問題是你愿意做一個馬斯克主導的地球投資者嗎?

        和預告的一樣,特斯拉投資者日的主要議程便是公布馬斯克宏圖計劃的第三篇章。


        不過,和猜測不同的是,投資者日上并沒有發布新車。將在墨西哥建廠則是問答環節的彩蛋。


        馬斯克的第三篇章很簡單,概括起來只有一句話:幫助地球實現可持續發展,加速世界向可持續能源的轉變。


        所以問題是馬斯克此次所宣稱的投資者,其實是地球投資者,這對于巴黎協定無疑是一大利好。


        整個分享內容被分成三大部分,分別是:


        1. 如何實現能源的可持續發展。此處馬斯克將整體目標分解為五大小目標,以數據進行了展望。


        2.特斯拉為實現可持續的目標做了什么?此處是各個部門的單獨匯報??偨Y而言就是創新、規?;瘜崿F極致的成本控制。


        3.這些對一家公司意味著什么?


        不過,這一宏大的目標顯然對資本市場并不友好,預料中的20萬以內的新車、HW4.0、4D雷達,昭示特斯拉收入擴大的產品跳票顯然讓投資者略感失望。


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        01.

        宏圖計劃第三章

        我們先具體來看馬斯克提出的具體的目標。


        根據特斯拉的數據,目前全球能源使用情況仍有80%是化石燃料,有效利用率只有1/3。而特斯拉的目標是做到一半能源為可持續能源。


        如何實現,特斯拉將其歸納為三個要素。


        首先,是對可持續能源的采集,包括水電、地熱能、風能、太陽能。


        其次,是可持續能源的儲存,由于風能和太陽能都是間歇性的,因此需要固定電池組儲存能量。


        第三,則是發展電氣化的交通工具,除了目前特斯拉在發展的電動汽車,還包括用電能驅動飛機、船只等。


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        落實到具體的數字層面,即實現儲能240TWh,可再生電力30TWh,制造領域投資10萬億美元??沙掷m能源占比達到一半,同時其設施占地面積小于0.2%,整體投入占2022年全球GDP的10%,無法克服的資源挑戰則為零。


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        而要實現這個目標,馬斯克將其分為五個部分。


        1. 發展可再生能源,用可再生能源為現有電網供電,這部分可減少35%化石燃料使用。發展儲能24TWH,太陽能與風能可再生能源10TW,投資8000億美元。


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        2. 發展電動車,這部分減少21%化石燃料使用。發展儲能115TWh,太陽能與風能4TW,投資7萬億美元。


        這部分,馬斯克強調了電動車的高能效使用率。例如,以開水煮一鍋意大利面的能量就能讓Model 3行駛一英里。馬斯克表示,Model 3的能源利用率達到豐田卡羅拉的四倍。在電動車方面,除了目前車型,特斯拉還假設了另外2款新車型。


        此外,馬斯克認為要實現這個目標,需達到年產8500萬輛電動車。而特斯拉的目標則是到2030年實現年產2000萬輛電動車。


        在投資者日當天,特斯拉第400萬輛成車在德州超級工廠下線。


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        3.將家庭、工業供暖轉換為熱泵,可減少22%化石燃料使用。包括發展6TWh儲能,太陽能與風能5TW,投資3000億美元。


        熱泵可以將房屋外部能量傳遞到內部,可將為建筑物供暖減少3倍能耗。從行業的角度來看,熱泵可有效提高效率。


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        4.發展氫能、高溫熱輸送,可減少17%化石燃料使用。包括發展48TWh儲能,太陽能與風能6TW,投資8000億美元。


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        5.發展使用可持續能源的飛機和船,減少5%的化石燃料使用。發展44TWh儲能,太陽能與風能4TW,投資8000億美元。


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        特斯拉認為,如果在2030年能實現這個目標,那么到2050年便能實現100%的可持續能源。


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        馬斯克表示,可持續發展能源的優勢不僅在于其可持續性,而且,轉型可持續能源的成本也將小于使用化石能源的成本。


        根據特斯拉公布的數據,如果以2022年數據為基準,在未來二十年中,繼續使用化石燃料的投入為14萬億美元,使用可持續能源的投入則為10萬億美元,可減少60%的投入。


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        另一方面,轉型可持續能源,可減少對礦產的開采。同時,地球礦產資源的儲備也足以支持能源轉型所必須的用量。


        數據顯示,根據估算,以到2050年所需的資源量計算,包括鋰、鎳、鋅、銅、鐵等金屬的儲量完全可支持其用量。以使用量最高的鋰和鎳為例,其使用量占現有探明儲量的比值尚不足30%。


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        同時,礦產的探明儲量還可能隨著時間的推移,新的礦產被發掘而增加。此外,資源回收也將進一步減少對地球礦產的需求。


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        在礦產層面,馬斯克在隨后的問答環節中也透露,目前特斯拉并不打算采礦。但特斯拉正在建設正極材料精煉廠,因為美國本土并沒有大型的供應商來做這件事。


        綜上,馬斯克將其第三篇章,同時也是特斯拉的終極目標設定為推動地球向可持續化能源的轉型,并將整個目標分割成了五個部分。


        02.

        前面的目標實現了嗎?


        相較于前兩個篇章的目標,馬斯克的第三篇章似乎簡單得有些空泛。畢竟,第二篇章的目標還有大半沒實現,而改變全球能源結構這種事,也不是僅憑一家公司就能實現的。


        當然,這是特斯拉一直以來宣傳的愿景,而事實上,特斯拉也確實是憑著一己之力,帶動了大半個新能源產業的發展。


        我們先回顧一下前兩個篇章的目標都有什么。


        第一篇章于2006年發布,分為四步:


        第一步:生產跑車;


        第二步:用賺到的錢生產價格實惠的車;


        第三步:用賺到的錢,生產價格更實惠的車;


        第四步:在做到上述各項的同時,還提供零排放發電選項。


        第一篇章可以說是特斯拉的發展史。


        第二篇章于2016年發布,同樣分為四步:


        第一步:創造驚人高效的、配備集成儲電功能的、美觀的太陽能板;


        第二步:擴充電動汽車產品線,滿足各細分市場需求;


        第三步:通過大量的車隊學習功能,開發出比人類手動駕駛安全10倍的自動駕駛技術;


        第四步:通過分享閑置車輛,產生收益。


        嚴格來說,第二篇章的內容都還未完全實現。


        此前媒體對馬斯克第三篇章的猜測除了能源轉型外,主要還包括了通用人工智能的實現和大幅推動世界經濟。從這個角度來看,馬斯克的正式版相對還保守了一些。


        03.

        特斯拉都做了什么?


        那么,為實現這個終極目標,特斯拉都做了什么?在演講的第二部分,特斯拉各個部門分解介紹了其工作內容和成就,圍繞的主題則是在創新和技術自研的背景下,如何實現極致的效率提升和成本控制。


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        這一部分的內容主要包括特斯拉在設計組裝、動力總成、汽車電子、軟件、自動駕駛、電子電器架構、電池電芯、機器人、充電、供應鏈和工廠建設等方面展示了其在技術和成本控制上的優越性。


        例如,在新一代汽車平臺上,車輛將更多采用一體壓鑄技術,同時,在組裝時也將一改普通的整車組裝模式,采用分別對不同部分進行操作后再一次性組裝的方式,可大大節約時間,減少占地面積,進而減少成本,同時提高效率。


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        在電子電器架構方面,特斯拉也進行了集中優化,從Model S到Model 3,車輛內的線束重量減少17公斤。在下一代平臺上,特斯拉將采用100%自研的控制器,同時計劃消滅所有線束交叉。


        在動力總成方面,特斯拉計劃通過精簡將工廠面積縮小50%,同時通過使用永磁電機等措施減少稀土使用,由此降低環境和健康風險,實現可持續發展。


        總體來說,特斯拉的發展邏輯一直是通過提高效率,提高規模效應,來降低成本,進而降低特斯拉的購買門檻。


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        馬斯克在后續的問答環節中表示,大部分人都是想買特斯拉的,阻止他們的原因是價格。因此,特斯拉一直是期望通過降低成本來進一步推廣其電動汽車。年前特斯拉在國內降價后銷量猛漲便是很好的例證。


        而此前一直盛傳可能在本次投資者日上發布的Model Q/2正是其最新的經濟型車型,據稱售價將在2.5萬美元左右。這款車型的發布或將進一步提高特斯拉的市占率。


        以馬斯克的宏偉目標而言,特斯拉電動車的普及將推動能源的轉型。而自動駕駛的發展,使其在閑置時能夠以Robotaxi的身份為車主賺錢,則能夠有效減少整個行業的制造量,減少資源損耗。


        此外,投資者日上,特斯拉也提到了陸續有媒體提及的虛擬電廠,分布式儲能,電量交易等概念。


        不過,投資者的反饋似乎更多的是失望。特斯拉盤中最低跌去5.8%,跌至190.27美元,不過隨后又實現回彈,最終報收202.77美元,跌1.43%。


        我們說馬斯克是個理想主義者,但總體來說,雖然有許多目標尚未實現,他依然是個務實的理想主義者(詳見《從第一性原理到人形機器人:馬斯克十六年來的三大步》)。

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